Eurobank: Αντλεί 650 εκατ. ευρώ με το 7ετές senior preferred ομόλογο - Στο 5% το επιτόκιο - Στα 1,47 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο, το οποίο μπορεί να ανακληθεί στα 6 χρόνια

 

Με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,47 δισ. ευρώ, η Eurobank αντλεί 650 εκατ. ευρώ με το senior preferred ομόλογο διάρκειας 7 ετών (λήγει 31 Απριλίου 2031) που εξέδωσε, με δικαίωμα ανάκλησης στα 6 έτη (7NC6).

Η τιμολόγηση του κουπονιού της έκδοσης υποχώρησε στο 5% έναντι αρχικών σκέψεων στην περιοχή του  5,25% Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Βα1 και ΒΒ.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι  οι Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Soc